Den britiske etterretningstjenesten har nettopp fått nyss om at de nordkoreanske myndighetene etterforsker det tilsynelatende motiverte drapet på en britisk borger som oppholdt seg i hovedstaden. Nyheten er spesielt sjokkerende ettersom offeret ikke er hvem som helst, men Sir Harold Wilberforce Clifton, en av Hennes Majestets mest kjente agenter! Clifton ble sendt til Nord-Korea for å hente tilbake nevøen til en høytstående offiser til Storbritannia, etter at han ble indoktrinert av Black Moon-kulten.