I 1634, i Ukraina, møter vi den unge Winged Hussar Karlis fra Polen-Litauen, som er desillusjonert av krigens grusomhet. I et forsøk på å gjenvinne sin ære, deserterer han, men dette utløser en ubarmhjertig forfølgelse fra kameratene i hans gamle enhet. Imidlertid er det to hemmelige observatører av denne jakten: Cossackene, kjent som et folk av frihetselskende krigere. Det er med dem at Karlis til slutt vil finne tilflukt. Hans desertion er ikke kun et spørsmål om overlevelse, men også et resultat av det siste ordrer han fikk fra kongen av Polen-Litauen, som ønsker å avvæpne Cossackene. I en tid preget av konflikt og maktkamp, setter Karlis sin sjel på spill i et forsøk på å finne både frihet og identitet.