Joseph er i skjul og antatt død. Feilaktig beskyldt for å ha forført Amelia Menmuir, og alvorlig skadet av hennes bror William, hviler han nå mens han forbereder sin hevn. Han tar sikte på både Peter, sin tidligere lærling, som har manipulert tegningene hans for å ramme ham, og William, som han mener har stått bak hele komplotet. Samtidig er Bonnie Prince Charlie, arving til Stuart-flokken, på vei tilbake til Skottland, og landet står overfor en blodig oppstandelse som snart vil kulminere i slaget ved Culloden ...
