I Baghdad har den store visiren Iznogoud én livsdrøm: Å bli kalif i stedet for kalifen. Den venlige herskeren Haroun al Plassid er uvitende om Iznogouds intriger for å kvitte seg med ham, og foretrekker generelt å ta seg en lur. Iznogoud får trofast støtte fra Wa'at Alahf i sine ondsinnede planer, og sammen legger de ut på et eventyr fylt med humor og uventede vendinger. Utforsk Iznogouds listige strategier og se hvordan hans ambisjoner bringer både kaos og komikk til palasset.