I det 23. århundre blir menneskene og Sandjarrs tatt opp i en intergalaktisk, multikulturell organisasjon som ble grunnlagt for hele 8.000 år siden. Menneskene har lenge blitt ansett som en krigersk og underutviklet rase av de andre medlemmene av organisasjonen, og har derfor vært utestengt inntil nå. Sandjarrs har på sin side holdt seg unna interplanetarisk politikk helt til en krig brøt ut mellom dem og menneskene. I dette spenningsfylte universet finner vi Caleb, en menneskelig agent, og Mezoke, en Sandjarr. Sammen blir de paret opp og får opplæring som spesialagenter, med oppgave å opprettholde fred i en stadig mer ustabil galakse.