Borgerkrigen herjer for fullt. Til tross for noen nødvendige seire har tapene vært knusende for unionsstyrkene, og antallet frivillige soldater avtar raskt. Dette fører til behov for vervekampanje, men dette tiltaket er ekstremt upopulært - spesielt fordi de rikeste kan kjøpe seg fri fra tjeneste ved å betale en sum penger som få har råd til. Nordstatene har imidlertid lite valg og må opprettholde dette systemet... I juli 1863 i New York City blomstrer den underliggende resensenten til voldsomt opprør, der Blutch og Chesterfield finner seg selv fanget i de tragiske hendelsene.
