I denne klassiske fortellingen om spionasje, satt i det kalde krigens Europa, står verdens mest imponerende sirkusakrobat overfor en umulig oppgave: å bryte seg inn i en uovervinnelig festning. Bruno Wildermann, en stjerne i Wrinfield Circus, er ikke bare verdens beste trapezekunstner, men også en klarsynt med nærmest overnaturlige evner. Han er en ubarmhjertig fiende av det øst-europeiske regimet som arresterte hans familie og myrdet hans kone. CIA ser sitt snitt i å rekruttere Bruno til en gedigen aksjon – et raid på Lubylan-festningen, der hans familie holdes fanget. Under dekke av en sirkusturné forbereder Bruno seg på å returnere til sitt hjemland. Men før reisen i det hele tatt begynner, slår en morder til to ganger. Blant sirkusets medlemmer skjuler det seg en kommunistisk agent som har fått ordre om å stoppe Bruno for enhver pris...