Den tidligere ukjente sannehistorien om hvordan mafiaens sjef Charles 'Lucky' Luciano - mannen som bidro til å definere organisert kriminalitet i USA - ble rekruttert av den amerikanske marines etterretning for å snu tidevannet under andre verdenskrig. I 1942 vokste det en rasjonell frykt for at New York Havnen kunne bli utsatt for sabotasje. Hvis havneområdet var infiltrert av tyske og italienske agenter, var det behov for en tilsvarende, uhyggelig motkraft fra den amerikanske marinen. Etterretningsoffiseren, kommandør Charles Radcliffe Haffenden, hadde løsningen: han ville rekruttere medlemmer av La Cosa Nostra som sine egne spioner. Fra kai til kai skapte mafiaen frykt blant langhelgerne, havnearbeiderne, butikkinnehaverne og båtkapitene i havnen, som hadde kontroll over dokkene i Manhattan og Brooklyn. Haffenden var villig til å gjøre en avtale med djevelen - mannen som gjorde 'organisert' til en del av organisert kriminalitet. Selv fra sin celle i Dannemora statsfengsel hadde den tidligere offentlig fienden nr. 1, Charles 'Lucky' Luciano, fremdeles enorm makt.
