En Beltane-besvergelse avslører en profeti som vil forandre livene deres... Laurel Bay er den tredje av fem hekse-søstre som lever et vakkert liv på Star Island. Hun driver en tarotlesningsvirksomhet, er avhengig av sine søstre for å betale regningene, og bruker fritiden sin på å utforske Hedge World, et rike få hekser har tilgang til. Men når en stor kjærlighet fra et tidligere liv dukker opp, mister Laurel all besinnelse i jakten på ham. Hun kaster forsiktighet til vinden og blir snart forfulgt av en hevngjerrig heks som hun ikke kan huske. Owen Davies er i en fastlåst situasjon. Hans krefter som sønn av en heks er begrensede, han er omringet av moralgrå vannhekser, og lengter etter å finne sin sjelevenn – så mye at han har et lager fullt av møbler han har laget for den mystiske kvinnen. En skjebnesvanger ferie fører ham til Laural's hage, og deres livsløp flettes endelig sammen. Med andre hekser som jakter på Laural's krefter og skjulte hemmeligheter som avdekkes, begynner omstendighetene å speile deres hjerteskjærende liv fra fortiden. Men denne gangen...