I 'The Wolf and the Witch' følger vi Nephele, Alexus og deres trofaste følgesvenner mens de kjemper med den knusende sorgen etter tapet på Mount Ulra. Samtidig truer Thamaos sitt tyranni fra øst. For å forberede seg på det som kommer, må de styrke hærer fra Nordland og Sommerland, selv om det betyr å stole på en gud de aldri trodde kunne komme tilbake: Neri, Guden av den Hvite Ulv. Nephele har inngått en avtale hun ikke kan unnslippe; en avtale som ikke bare garanterer ulvens gjenoppstandelse, men også tvinger henne til å bli ved hans side, selv når han drar nordover for å styrke forsvarene og uskadeliggjøre alle forrædere og fiender i sitt land. Nephele ønsker ikke å tilbringe dagene og nettene sammen med en forførende og arrogant gud, men fremtiden til Tiressia avhenger av at Neri blir deres primære våpen – et våpen bare hun besitter makten til å bruke. Når Thamaos retter sitt første angrep mot Neri, oppdager Nephele at ulven er langt mer uforutsigbar enn hun trodde, og at han er mye mer menneskelig enn hun tidligere har antatt. For hver dag som går, må hun navigere mellom ansvaret for å kontrollere Neri og de voksende følelsene hun utvikler for ham.
