I «The Wolf and the Witch» følger vi Nephele, Alexus og deres trofaste følgesvenner i en intens kamp etter den ødeleggende tapet på Mount Ulra. Trusselen fra Thamaos' herredømme vokser i øst, og for å møte denne faren, må de styrke militærene fra Nord- og Sommerlandene. Dette kan imidlertid bety å stole på en uventet alliert: Neri, guden av den hvite ulven, som de trodde var tapt for alltid. Nephele har inngått en pakt hun ikke kan unnslippe, en avtale som både sikrer ulvens gjenoppstandelse og tvinger henne til å forbli ved hans side. Når Neri vender tilbake til Nord for å styrke forsvarene og bekjempe gjenværende forrædere og fiender, blir Nephele stilt overfor en ubekvem situasjon. Hun ønsker ikke å tilbringe dagene og nettene alene med en forførende, arrogant gud, men skjebnen til Tiressia avhenger av at Neri blir deres primære våpen, og kun hun har makten til å kontrollere ham. Når Thamaos retter den første bølgen av ødeleggelse mot Neri, oppdager Nephele at den mektige ulven er langt mer uforutsigbar enn hun trodde, og at han faktisk er mer menneskelig enn hun noen gang hadde forventet.
