En usynlig beskjed fra en avdød gjenoppliver et mysterium som har ligget latent i flere tiår. Med sine skarpskårne magiske sanser oppdager Sylvia usynlig skrift mens hun katalogiserer en obskur bok for biblioteket. Hun blir sjokkert over å finne en melding skrevet for mange år siden, som beder om hjelp. Enda mer sjokkerende er det at avsenderen av meldingen var gift med en papirmagiker. Kan dette være knyttet til Sylvias far? Med et magisk mysterium å løse, søker Sylvia hjelp fra Gabe Glass, og sammen følger de sporene som leder dem til to skjulte ledere, som implicerer en svært farlig person i en ulovlig bookmaker-ordning. Selv om han ikke blir navngitt, er Gabe overbevist om at han vet hvem bookmakeren er, og setter ut for å bevise det. Etterforskningen trekker dem inn i den skumle underverdenen av hesteveddeløpsindustrien og avdekker en forbindelse til Gabes foreldre som tar alle med overraskelse. Når de nøster opp de sammenfiltrede trådene i mysteriet, fører uventede vendinger dem mot sannheten.