I oppdagelsen av lenge glemte brev forsynes Sylvia med et ekteskapsforslag, en forsvunnet person, og en mystisk gåte. En biltur med Gabe og vennene hennes fører Sylvia inn på en reise for å avdekke mer om sin mors skjulte fortid, men fører også til mange spørsmål. En bunke uåpnede brev adressert til familien hennes gir forhåpninger om svar. Når hun dykker ned i innholdet, kommer det frem en forbløffende avsløring: brevene antyder en hemmelig forening mellom to magikerfamilier, og reiser spørsmål om den gåtefulle identiteten til Sylvias far. Full av håp legger hun ut på en ferd for å finne forfatteren av brevene, men oppdager bare en naiv ung mann som forsvant for tiår siden, en død mann med feil navn, og et sykehus for tidligere soldater som binder dem sammen. Jo dypere Sylvia og Gabe graver i disse mysteriene, desto flere løgner avdekkes, inkludert lenge begravde hemmeligheter som enkelte vil stoppe ved enhver pris for å beskytte. Når faren nærmer seg, begynner Sylvia å lure på om det virkelig er verdt risikoen å finne svar.
