Oppdagelsen av bortgjemt post fører til et ekteskapsforslag, et forsvunnet menneske og et magisk mysterium. En biltur med Gabe og vennene hennes fører Sylvia til å avdekke mer om morens skjulte fortid, mens det også dukker opp flere spørsmål. En bunke med uåpnede brev adressert til familien hennes gir forhåpninger om svar. Når hun dykker ned i innholdet, avsløres en sjokkerende hemmelighet: brevene antyder en hemmelig forening mellom to tryllekunstnerfamilier, som kan gi hint om den mystiske identiteten til Sylvias far. Full av håp begir hun seg ut på en søken etter forfatteren av brevene, bare for å oppdage en naiv ungdom som forsvant for tiår siden, en død mann med feil navn og et sykehus for tidligere soldater som knytter dem sammen. Jo dypere Sylvia og Gabe graver i disse mysteriene, desto flere løgner avdekkes, inkludert lenge begravde hemmeligheter som enkelte individer vil gå langt for å beskytte. Når faren nærmer seg, begynner Sylvia å tvile på om jakten etter svar virkelig er verdt risikoen.
