Gudene smilte ned til sine avkom fra himmelen, kjærlige og generøse. Men de tidene er forbi. Himmlen er nå tynget av mørke, og folket, som har blitt frarøvet sine skapere over natten, har vært foreldreløse i nesten to århundrer. Siden den skjebnesvangre dagen har Korrupsjonen hersket over verden. Den forurenset skyene og la et mørke over landene. De første konfliktene oppsto i øst på Coroman-kontinentet, drevet av tro som krevde blod og flammer. I takt med at hatet sprer seg og de forsvunne gudene ikke lenger besvarer bønnene, kjemper noen for et fredelig liv. Midt i denne galskapen møtes to barn. Den ene er menneske, den andre er nichan. Guttene representerer to motstridende sjeler og skjebner, men er uadskillelig knyttet sammen. Dager og år går, og de bringer dem nærmere hverandre, men livet minner dem stadig om deres ulikheter og arbeider for å knekke restene av deres uskyld. Mellom gleder og sorger, vennskap og brutalitet, kan noen ganger et smil være alt som trengs.
