I Los Angeles i 1951 følger vi Frederick Underhill, en ambisiøs nybegynner i Los Angeles Police Department. Han drømmer om å bli sin tids mest anerkjente detektiv. Underhill navigerer i en by preget av kriminalitet og intriger, og hans utsøkte evner og ukuelige vilje driver ham til å avdekke mørke hemmeligheter som truer med å kaste skygger over hans fremtid.