Med et enkelt håndklapp vekker en liten bebop-baby hele familien til sang og dans. Søster snapper med hendene, Bestemor synger scat, og Onkel svever lett i sine dansetrinn – mens Baby holder rytmen i live. Festen avtar når Mor og Far synger søte blues-låter, som fører til at den lille jazzbabyen glir ned i en dyp og fredelig søvn. Lisa Wheeler og R. Gregory Christie samarbeider om å lage en hyllest til musikk, fantasi og storfamilier, men de forstår også at selv en jazzbaby trenger å sove. Å ja!