Da 12-åringen Jen, etter farens bortgang, arver et slottslignende gods i fjellene i West Virginia, kan hun nesten ikke tro det - dette føles som en drøm som går i oppfyllelse. Men hun oppdager raskt at ikke all forandring er til det bedre. Farens nye, gåtefulle kjæreste, Moura, skaper en avstand mellom Jen og hennes far som blir stadig mer urovekkende. Mouras interesse for de antikke gjenstandene som fyller herskapsboligen, er uvanlig sterk - spesielt for en vakker glasskule som Jen finner hengende i et vindu. Når Jens katt ved et uhell ødelegger denne kulen, som Moura beskriver som en 'heksfanger', begynner merkelige ting å skje. En underlig jente med en revet kjole dukker opp, tilsynelatende fra ingensteds, og Mouras oppførsel blir stadig mer truende. Jen begynner å tro at faren hennes er en brikke i et ondsinnet spill. Snart befinner hun seg fanget i en overnaturlig konflikt, der skjebnen til en fortryllet rase - og hennes egen familie - står på spill. Inspirert av den eldgamle legenden om heksfangere, skaper Mary Downing Hahn en spennende fortelling om magi, familie og kampen mellom det gode og det onde.