Zacriah Trovirn har to hovedinteresser i livet: jakt og å unngå Petrer, gutten som knuste hjertet hans. Hjertesorgen blir en fjern bekymring når Zacriah blir tatt med til den elviske hovedstaden Thessolina, hvor han tvinges inn i Kong Dalior's nye legion av forvandlede. Men Zacriah er ikke en forvandlet. I virkeligheten vet han ikke hva han egentlig er. Sammen med nye venner blir Zacriah snart dratt inn i en konflikt mellom de tre elviske kontinentene. Med krig truende i horisonten, må Zacriah lære å bruke sin skjulte kraft for å kjempe og beskytte dem han elsker, før de blir ødelagt.
