For alle som noen gang har blitt kalt morsom som en fornærmelse. Fra New York Times' bestselgende forfatter av 'Mostly Dead Things', fremkommer en sprudlende og humoristisk roman om underholdning, ambisjoner, kunst og kjærlighet. Cherry Hendricks dekker over sine nedturer med sitt talent som profesjonell klovn, og skaper livlig og sprø moro på oppdrag rundt om i Orlando. Mellom klovneshowene og jobbene i en akvariebutikk for å tjene ekstra penger, er hun alltid på farten. Samtidig må hun navigere gjennom sitt kritiske forhold til moren, et rotete kjærlighetsliv og en likeså kaotisk gruppe med medkunstnere. Situasjonen snur for Cherry når hun møter Margot the Magnificent - en betydelig eldre lesbisk tryllekunstner - som har klart å finne balansen mellom kunst, forretning og liv, og en vellykket karriere som vitnesbyrd. Med Margots veiledning og forbindelser i bransjen, er Cherry fast bestemt på å ta kunsten sin til et nytt nivå. I tillegg er Margot uimotståelig. Snart må Cherry ta et valg om hvor mye hun er villig til å satse.
