Basil, demon-kongen, står overfor et veiskille. Han har begynte å bli lei av livet under jorden og angrer på de grusomhetene han har begått for å opprettholde makten sin. En trang til eventyr leder ham til overflaten, hvor han ønsker å leve fritt blant mennesker. Til tross for verdens tilstand, virker de fleste menneskene uanfektet av hans ankomst - men ikke alle. En religiøs fanatiker med drapsintensjoner og et hevngjerrig motorsykkelgjeng er ute etter å ta hans liv. Samtidig må Basil kjempe mot to indre krefter: de forstyrrende drømmene som antyder at han en gang gikk på jorden som menneske, samt dragningen fra underverdenen som trekker ham tilbake for å håndtere problemene han forlot - nemlig en slu fiende som begjærer tronen, en monstrøs kraken, og en gammel ondskap så kald og mørk som jorden. "Burn, Beautiful Soul’ er 'The Wizard of Oz' med en demon-Dorothy... Det er en kjærlig, men usentimental disseksjon av Amerika og folket dets. Det er en historie du aldri vil glemme.' – John Schoffstall, forfatter av 'Half-Witch'.
