Burton Watson og Haruo Shirane, anerkjente oversettere og forskere, gjør tidlig og middelalder japansk anekdotisk litteratur (setsuwa) tilgjengelig for engelskspråklige lesere. Disse fortellingene, som er både muntlige og skriftlige, tar utgangspunkt i lokale folketro og kontinentale kilder. Boken inneholder utvalg fra syv betydelige antologier av anekdotisk litteratur som ble samlet mellom det 9. og 13. århundre. De dramatiske og ofte underholdende historiene gir et dypt innblikk i grunnlaget for japansk kultur. Fra tusenvis av setsuwa har Shirane valgt ut 38 av de mest gripende og innflytelsesrike tekstene, som også presenteres med en kort introduksjon. Historiene skildrer eventyrene til krigere, bønder, prester og aristokrater, og tar for seg emner som poesi, vold, makt og seksualitet. Disse fortellingene avdekker de kreative opprinnelsene til en rekke litterære og dramatiske sjangre, fra hoffhistorier og reiseskildringer til no-drama og Kabuki. Watsons uovertrufne oversettelser formidler humor, mystikk og buddhistiske elementer på en enestående måte.