Rachel er i et forhold med Frank, som skiller seg ut fra andre mennesker. Det er nettopp hans særegenheter som fengsler henne: hans uskyld, hans intelligens og hans dype lidenskap for musikken til JS Bach. Som koder oppfatter Frank mønstre i alt, men når hans teorier begynner å tippe over mot det irrasjonelle, vokser Rachels bekymringer for hans velvære. Frank har online forbindelser med personer som deler hans verdensbilde, og de hevder han har en unik rolle å spille. Til tross for Rachels frykt for hans sikkerhet, er Frank fast bestemt på å møte dem ansikt til ansikt. Når Frank forsvinner, ser Rachel seg nødt til å søke hjelp fra Robin, en privatdetektiv som forlot politiet av årsaker hun ikke vil avsløre. Også Robin er besatt av musikken til Bach, og hun har uventede forbindelser til den kriminelle underverdenen i sørøst-London. En obskur science fiction-historie fra 1950-årene ser ut til å inneholde ledetråder til Franks hemmelige agenda, men den gir ingen indikasjoner på hvor han befinner seg.
