I januar 1410 står England på randen av kaos. Kong Henry IV er rammet av en ukjent sykdom, og til tross for et tiår i makten er riket alt annet enn sikkert. Konfliktene mellom ham og sønnen, prins Hal, tilspisser seg, idet Hal krever et nytt kongelig råd. Samtidig truer Owen ap Glyndower den walisiske grensen, og skottene gjør opprør igjen, mens de søker hemmelige allianser med Frankrike. I Frankrike planlegger hertugen av Burgund og kong Charles VI å gjenerobre Calais og gjenoppleve hundreårskrigen. England er innesperret, beleiret av fiender fra alle kanter både inn- og utland. I hoffet hersker ryktene og forræderi, med mektige personer som kjemper om det ultimate trofeet: den engelske kronen. Kontrollen over makten ligger i hendene på uventede aktører, blant dem Sir Richard Whittington - handelsmann, tidligere borgermester i London, finansmann, rådgiver for kronen og kongens spionmester. For å takle den truende faren mot riket, innser han at han trenger noen som kan operere usett, både hjemme og i utlandet. Noen med ferdigheter som er subtile, men effektive. Jamie de Grispere - en væpner under opplæring, sønn av en...