I året 1954, midt under den kalde krigen, er verden delt mellom øst og vest. I Napoli holder mafioso Lucky Luciano og hans mafiahåndlangere på med å manipulere hesteveddeløp, samtidig som de overvåker opprettelsen av den globale heroinhandelen. I Hollywood har medlemmer av Hennes Majestets hemmelige tjeneste en farlig oppgave for den ekstremt elegante skuespilleren Cary Grant. Samtidig befinner den unge bartenderen Pierre Capponi, som er hjerteknust, seg på randen av en smertefull odyssé i sin søken etter sin savnede far, en reise som vil ta ham halvt rundt jorden. Alle disse trådene veves sammen av en savnet TV-apparat, en McGuffin Electric, et apparat med en helt spesiell hemmelighet...
