Effy har alltid hatt en dyp tro på eventyr, en tro som stammer fra barndommen hvor synet av Fairy King har hjemsøkt henne. Hun har funnet trøst i boken Angharad - et elsket epos om en dødelig jente som forelsker seg i Fairy King, men deretter ødelegger ham. Hennes tattered utgave av denne historien er det eneste som holder henne oppe gjennom det utfordrende første semesteret ved sitt prestisjetunge arkitekturskole. Når forfatterens familie annonserer en konkurranse om å designe huset hans, blir Effy overbevist om at dette er hennes skjebne. Men Hiraeth Manor viser seg å være en umulig oppgave: et gammelt og forfallent herskapshus som ligger på randen av å kollapse ned i det sultne havet. Da Effy ankommer, oppdager hun at hun ikke er den eneste som har funnet et midlertidig hjem der. Preston Héloury, en nysgjerrig og pedantisk litteraturforsker, er også til stede. Deres møter former en fascinerende historie om kjærlighet og tap, alt vevd inn i en magisk virkelighet.
