I en landsby ved kanten av den villige nordrussiske naturen, hvor kalde vinder blåser og snøen legger seg i mange måneder hvert år, deler en eldre tjener fortellinger om trolldom, folklore og Vinterkongen med familiens barn. Disse er historier om gammel magi som blir sett ned på av kirken. For den unge og frie Vasya er imidlertid disse fortellingene langt mer enn bare eventyr.
