De utvalgte står nå foran sitt andre år på videregående skole. Gjennom hele sommerferien har de holdt pusten, i frykt for hva demonene vil finne på neste gang. Båndene mellom de utvalgte har blitt enda sterkere, men de lærer samtidig at magi ikke kan lindre ulykkelig kjærlighet eller reparere knuste hjerter.