I våren 1797 bringer Richard Bolitho det 100 kanoner store skipet Euryalus hjem til Falmouth, der det skal bli flaggskipet i den hastig sammensatte squadrons flåte. Denne flåten er valgt til å gjennomføre Storbritannias første gjeninntrengning i Middelhavet på nesten ett år. Som flaggkaptein står Bolitho overfor vanskelige utfordringer og må navigere gjennom de harde holdningene til sin nye admiral.