I juni 1793, i Gibraltar, samles den stigende kraften til det revolutionære Frankrike, som forbereder seg på å kaste Europa ut i en blodig krig igjen. For Richard Bolitho, den erfarne sjøkapteinen, innebærer gjenoppblomstringen av fiendtlighetene en ny kommandopost og en etterlengtet sjanse til å vise sitt mot etter lange måneder med inaktivitet. Sammen med mannskapet på krigsfartøyet Hyperion blir han fanget av de franske styrkene nær en ubebodd øy i Middelhavet. Spenningen stiger når gamle fiender samles til kamp, og Bolitho må navigere i både politiske intriger og livsfarlige sjøslag for å redde sitt skip og mannskap.
