En gripende kjærlighetshistorie fortalt gjennom brev, som strekker seg over to kontinenter og to verdenskriger. Ord på papir har kraften til å berøre sjelen. Elspeth Dunn, en publisert poet som bor på Isle of Skye, mottar sitt første fanbrev fra Davey Graham, en impulsiv ung mann fra Illinois. Gjennom deres brevsamfunn utvikler det seg en dyp og uventet forbindelse som krysser tid og avstand, og utfordrer de konvensjonelle grensene for kjærlighet.