Hver havn og elvemunning er fylt med spøkelsesaktige skip, både berømte og legendariske, som er overflødige i kjølvannet av krigen. I denne urolige freden er Adam Bolitho heldig som får tilbud om å føre det atten sjøs kanoner store skipet, Athena. Som flaggkaptein for viseadmiral Sir Graham Bethune, tar han igjen fatt på sin skjebne i Karibien.