I tråd med en uheldig skjebne møtes den vakre Judith Taverner og hennes bror Peregrine for første gang Julian St John Audley. Begge er enige om at han er en umulig arrogant dandy. Uheldigvis for dem viser det seg at han også er den femte jarlen av Worth, venn av regenten, og tilfeldigvis deres juridiske verge.