Året er 1774, og Bolitho trer inn som tredje løytnant på det 28-kanoners frakteskipet Destiny i Plymouth. Skipet blir sendt på en hemmelig oppdrag som tar dem langt sør mot Rio, og deretter videre til Karibia. På denne reisen må Destiny og mannskapet hans håndtere farene ved sammensvergelser, forræderi og piratvirksomhet. Etter hvert som det lille skipet seiler videre, må Bolitho lære seg å navigere i bølgene av intense sjøslag.
