I 1963, New York, har aldri situasjonen vært bedre for Corleone-familien. De har eliminert sine rivaler innen mafiaen og legitimerte sin virksomhet. Utenfor den befeste bygningen som tilhører Michael Corleone, den nybakte og ubestridte lederen av alle ledere, står en rekke personer, inkludert tidligere mob rivaler og en utsending fra borgermesteren, for å be den store mannen om tjenester. Men det er én ting som gjenstår. Den forræderske tidligere Corleone-capoen Nick Geraci har mektige venner og mer enn nok å si, og må bringes inn. Men så skjer det noe som snur alt på hodet. Mens fyrverkeri lyser opp First Avenue, kommer nyheten om at Jimmy Shea, USAs president og en gammel venn av Corleone-familien, har blitt myrdet...
