I Moskvas gater vandrer de såkalte 'Andre', usynlige blant den vanlige befolkningen. Disse bærerne av overnaturlige evner kan tre inn i Twilight, en skyggeverden som eksisterer parallelt med vår egen. Hver av dem er lojale enten til Lyset eller Mørket. 'The Night Watch', den første boken i Night Watch-trilogien, følger Anton, en ung 'Ander' som står på Lysets side. Som agent i Nattvaktens tjeneste må han overvåke byens gater og metrostasjoner, der han beskytter vanlige mennesker mot vampyrer og magikere fra Mørket. Når han møter Svetlana, en ung kvinne som er underlagt en mektig forbannelse, og redder den uerfarne Andre, Egor, fra vampyrene, settes han midt i en begivenhetsrekke som truer den skjøre våpenhvilen og hele byen.
