Januar 1942. Los Angeles står i sjokk etter angrepet på Pearl Harbor. Lokale japanere blir arrestert og plassert bak murene. Massive tordenvær treffer byen, mens et lik blir oppdaget i Griffith Park. Politiet definerer det som en rutinesak, men de tar feil. Dette er et tidlig varsel om kaos. En voldsom brann og et tyveri av gull, som sprenger seg ut fra fortiden, setter stemningen. Femte Kolonne-forræderi bryter ut på amerikansk jord. På hjemmebanen finnes det nasjonalsosialister, kommunister og raseutnyttelse. To politimenn er drept i en bakgård ved jazzklubbene. Og tre menn og en kvinne står overfor en skjebnesvanger kveld i historien. Elmer Jackson er en korrupt visepolitimann; han er involvert i menneskehandel og fungerer som en budbringer for politisjefen i L.A. Hideo Ashida er en krimlaboratorium-ekspert, utsatt for anti-japansk harme. Dudley Smith er en hard, utrettelig politimann som arbeider for hæren, men han har gått rogue og blitt fullstendig fascistisk. Joan Conville er født som en antihelt; hun er en avsatt marine-løytnant og en krigsprofiteur i ordets sanne forstand. Los Angeles, 1942. En gal hjemmefront er i ferd med å utvikle seg.
