Når krigens skyer igjen begynner å samle seg over kanalregionen, har Bolitho ingen annet valg enn å akseptere en stilling ved Nore. Med sin lille flåte bestående av tre toppseil-kuttere legger han ut for å søke langs kysten etter sjøfolk som har rømt fra den strenge disiplinen i Hans Majestets marine, og som nå søker de mer fristende belønningene ved smuglerlivet. I denne spennende historien om mot, lojalitet og de krevende valgene man står overfor i krig, opplever leseren en intens reise gjennom lokkende farvann i en tid når plikter og personlig frihet kolliderer.