Kara befinner seg i en desperat situasjon etter å ha blitt kidnappet av en gigant, ufrivillig avskåret fra sin magi og overgitt til hans vilje. Hun blir fraktet til et ukjent gigantland, hvor hun blir fanget i en fjellkløft. Bare de bevisstløse vaktene i slottet vet hva som har skjedd med henne. Mens hun er innesperret, får hun uventet besøk av Loki, som gir svar på noen av hennes spørsmål, men lar igjen flere av hennes mistanker stå ubesvarte. To sjel-høsting hærer inngår en avtale som setter Kara i en situasjon hun aldri hadde forestilt seg. Informasjonen hun avdekker om Loki og zmeyene plasserer henne i en vanskelig posisjon med sin dragvenn Elan, samt resten av drager og deres tillit. Hun står overfor en smertefull avgjørelse om hun skal holde hemmeligheten tilbake eller dele sannheten, som kan så tvil og utløse hevn blant dem.
