I den fjerde volumin av "Coyote" utforsker Ranmaru Zariya en forbuden kjærlighetshistorie mellom Coyote, en varulv, og Marleen, en menneskelig pianist. Coyote lever sitt liv i skyggen, og skjuler sin sanne identitet som varulv. Hans liv tar en dramatisk vending når han, under sitt varme instinkt, møter den vakre Marleen. Denne lidenskapen, som de to deler, er imidlertid ikke uten komplikasjoner. Marleen er nemlig arving til en familie kjent for å jakte på varulver. Når spenningene mellom familiene øker, blir kjærlighetshistorien deres satt på prøve. Til tross for motsetningene, gjenopplever de den sterke tilknytningen mellom seg. Men Marleen risikerer å bli holdt innesperret av sin egen familie. Coyote er fast bestemt på å redde sin utkårede fra dette skjebnesvangre motsetningen. Kan kjærligheten overvinne de mørke hemmelighetene som omgir dem, eller vil skrepene fra fortiden komme til å skille dem for alltid?
