Meadow Woodley mislikte å være tenåring. Med en konstant følelse av usikkerhet og få nære venner, tilbrakte hun mesteparten av tiden hjemme, der hun motvillig tok vare på naboens grusomme katt. Dette endret seg imidlertid dramatisk noen dager etter hennes sekstende bursdag. Å oppdage at faren hennes faktisk er et beist, og at han kommer fra en fortryllet verden kalt Elementa, er mye å ta innover seg. Men når hun finner ut at hun også er halv beist, må reise til denne merkelige, magiske verdenen og konkurrere i en rekke skremmende og potensielt livstruende utfordringer sammen med nesten femti andre tenåringer, blir det hele en prøvelse som strekker grensene for hva hun trodde var mulig. Likevel, kan det virkelig bli verre enn hennes nåværende liv?