Kampen mellom godt og ondt har etterlatt menneskehetens fremtid i hendene på en motvillig frelser og hans gruppe av fallne engler. Syv dødelige synder som må rettes opp, syv sjeler som må reddes. Den fallne engelen Jim Heron har fullført sin første oppgave: å hjelpe Vin Di Pietro med å frelse sjelen sin. Nå står han overfor oppgaven med å identifisere og bekjempe en demon som kan ta hvilken som helst form. I tillegg ønsker hans tidligere sjef Matthias at han skal likvidere Isaac, et medlem av The Firm som har forsvunnet - og Jim er ganske sikker på at han skal redde ham. Før Jim når fram til Isaac for å advare ham, blir Isaac arrestert av politiet for ulovlig gatekamp. Det blir snart klart at han har fått følelser for sin vakre offentlige forsvarer - vil deres kjærlighet kunne frelse sjelen hans? Eller har demonen Devina, som er fast bestemt på å se Jim mislykkes, lagt en utspekulert felle?
