Far Francis Scott er fullt klar over at han er fordømt, men som bare 24-åring har han hele livet foran seg for å gjøre opp for tidligere feiltrinn. Nylig ordinert, er han fast bestemt på å rense sjelen sin, én dag om gangen. Dette endres dramatiske når en engel entrer kirken hans og ber om å få skrifte. Et blikk inn i Vitari Angelini sine øyne åpenbarer en mann fylt av synd. Francis har ikke råd til flere feil. Dessverre drar Angel ham inn i en verden der gode menn ikke har plass. Når Francis blir trukket dypere inn i den mørke underverdenen av organisert kriminalitet, trues hans kjærlighet til kirken, hans ødelagte sjel og de synder han har forsøkt å flykte fra. Vil Vitari Angelini bli hans frelser, eller vil han bli den fatale skuddet i Francis' fall? Angel vet ingen grunn til at han har blitt sendt til England, annet enn å spionere på en prest for Italias mest beryktede mafia-boss. Han hadde ikke forventet at far Francis Scott skulle være så ung, eller at han skulle være så uimotståelig attraktiv i sin svarte kasakk.