En forfatter med en synkende karriere står overfor et forbløffende mysterium han må løse. På søken etter inspirasjon og med en følelse av desperasjon forlater Gregory Worthington Australia for å finne ny giv i Malta. Der ønsker han å gjenopplive sin sviktende skribentkarriere. De pittoreske omgivelsene, muligheten for en romantisk affære, og den varme velkomsten fra de maltesiske innbyggerne gir ham næring til fantasien, men skrivingen bringer med seg mer forvirring enn glede. Hva er egentlig inspirasjon, og hva er virkelighet? I det dunkle bakteppet av en 20 år gammel forsvinningssak av den lille gutten Censinu Mifsud, som aldri ble funnet, ligger en forferdelig hemmelighet i landsbyen som Worthington ønsker å avdekke for å skrive en roman. Til tross for advarsler fra en pensjonert lege og den motstridende soknepresten, som begge er tvetydige over hans forhold til en ung maltesisk kvinne, er de klare på én ting: forfatteren har ikke noe å gjøre med å snoke rundt i sitt gamle leide gårdshus for å lete etter ledetråder og forstyrre fortiden. Berørende og gripende.
