På den eldgamle, tørre månen/byens Defiance er UFS Phoenix i ferd med å bli gjenoppbygd, men mannskapet kan ikke arbeide i fred. Factions fra parren kjemper om kontrollen, ikke bare over Defiance, men også over den tørre datakjernen som Phoenix har vunnet til en fryktelig pris. Men parren har ikke enekjøp på den eldgamle kunnskapen, og i maskinbyens indre våkner noe som lenge har vært dødt. Mens romvesener strides, står kaptein Debogande overfor en vanskelig beslutning. Menneskelige utsendinger krever hans retur hjem, samtidig som en forferdelig ny trussel driver ham mot den ytre kanten av Spiral-rommet. Der lever croma, som er involvert i en titanisk kamp mot reeh, en art mer skremmende enn noe menneskeheten har møtt tidligere. Holdt tilbake av det kanskje avgjørende for menneskehetens frelse er en liten styrke av frihetskjempere, som kjemper en håpløs kamp mot umulige odds, og har ventet i tusen år på nettopp en frelser som UFS Phoenix...
