Når nye ledetråder i en gammel, uløst mordgåte dukker opp, tar politiassistent Manny Rivera fra Moab, Utah, fatt på en reise til en liten, avsidesliggende by i fjellene i nordlige New Mexico. Her møter han en lokal sheriff som er motvillig til å hjelpe, og han trer inn i et samfunn preget av en dyp mistillit til fremmede, en mistillit som stammer fra flere hundre års urettferdighet over tap av deres landområde. Med tiden klarer Manny å bryte ned deres harde holdning og får innsikt i en rekke merkelige hendelser som fant sted der for femten år siden. Etter hvert som lagene av saken avdekkes, begynner han å forstå de komplekse forholdene bak flere mystiske dødsfall. Lokale kulturelle tro og overbevisninger – superstitions, hekser, onde forbannelser, uglekraft, en hemmelig religiøs organisasjon, og en merkelig helgen – gjør etterforskningen utfordrende, samt setter livet hans i fare.
