Når Griffins fortid kolliderer med nåtiden, kan det koste livene til alle han elsker. Midt mellom trusselen om en verdensomspennende invasjon fra det ukjente og uvelkomne avsløringer om hans egen natur, befinner Percival Endicott Whyborne seg under enormt press. Hans ektemann, Griffin Flaherty, ønsker å hjelpe, men hvordan kan han det når Whyborne ikke deler hva som plager ham? Når en mann fra Griffins fortid begår mord på en trollmann, blir situasjonen enda mer intens. Den tidligere enkle bonden fra Griffins hjemby Fallow, har nå blitt en skremmende morder med en magisk korrupsjon som selv Whyborne ikke kan forklare. For å beskytte Griffins fremmedgjorte mor, må de reise til en døende by i Kansas. Men mens tørke ødelegger avlingene i Fallow, graver en sinister kult sine røtter dypt inn i den ufruktbare jorden. Hvis ikke kultens ondskapsfulle høst blir stoppet i tide, vil Fallow bare være den første byen som faller.
