Cindy lever et liv preget av mareritt. Hennes daglige gjøremål består av å jobbe innen detaljhandel for å forsørge sine utakknemlige stemmesøstre. Men en skjebnesvanger kveld, når hun deltar på en kostymefest arrangert av stemmesøstrene, dukker Phil opp – en fremmed kledd som en sjarmerende prins. Denne kvelden skulle vise seg å bli den mest magiske opplevelsen i Cindys liv. Men når klokken slår midnatt, er magien over, og hun må raskt forlate festen for å rekke nattskiftet sitt. Phil er fast bestemt på å bli bedre kjent med henne, men det er en hindring: Cindy og Phil har aldri sett hverandres ansikter. Kan det virkelig være mulig for dem å møtes igjen og bli forelsket, uten engang å vite hvem de er?