Vil en mørk fortid ødelegge fremtiden deres sammen? New York-politimannen Tom Halloran bærer på en hemmelighet fra sin fortid. Hvis noen skulle få vite at han tidligere var en del av den beryktede O'Connell tunnelgjengen, risikerer han å tilbringe resten av livet sitt bak murene. Imidlertid trues Toms hemmelighet når et grusomt mord på hans patruljerte område ser ut til å være knyttet til den samme eldgamle magien som førte til hans gjengs undergang. Cicero, en kattformer, er fast bestemt på å etterforske forsvinningen av en venn og drapet på en annen, til tross for at ingen andre mener at sakene er forbundet. Når sporene fra hans etterforskning krysser Toms vei, gjenkjenner den bohemske Cicero instinktivt den lite sofistikerte irske politimannen som sin heks. Selv om de to mennene ikke kunne vært mer ulike, har Cicero ikke noe valg annet enn å samarbeide med Tom, samtidig som han kjemper mot den gryende lidenskapen som vokser i ham. Tom er klar over at det å ta Cicero som sin følgesvenn bare vil føre til oppdagelse og katastrofe. Likevel, etter hvert som varmen mellom dem øker, blir Toms behov for den andre mannen stadig mer påtrengende.
