Malachi, en fox-shifter som stjeler for en av de største kriminelle organisasjonene i New York City, befinner seg i en livstruende situasjon etter å ha vært vitne til drapet på en millionaire. Den eneste som kan beskytte ham er Dr. Owen Yates, en kriminalteknisk hexmann som jobber for Metropolitan Witch Police, og som også er Malachis heks. Owen er sjokkert over å oppdage at hans familiar er en uerfaren tyv, og det blir enda mer komplisert når Malachi truer med å vekke Owens dypeste, urolige begjær. Owen står overfor et vanskelig valg; han er forpliktet til et arrangerte ekteskap for å sikre Yates-familiens formue. De inngår en avtale der Malachi skal være både Owens elsker og samarbeidspartner frem til bryllupsdagen. Når de sammen jakter på morderen, fra de overfylte slumområdene til de prakfulle herskapshusene på Fifth Avenue, begynner Owen å innse at Malachi har makt over både hans hjerte og kropp. Med mørke krefter som stadig nærmer seg, må Owen bestemme seg for om han vil følge pliktene sine eller ta sjansen på å risikere alt for mannen han elsker.
